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淘宝空包:电商红利未减快递公司保持增速,顺丰圆通申通2019中期营收持续增长

更新时间:2019/8/30 / 阅读次数:5220

阿里巴巴、京东、拼多多,近期披露中报的龙头电商业绩普涨。电商作为快递发展的核心驱动力,目前A股的顺丰控股(002352)、申通快递(002468)和圆通速递(600233),2019上半年业务量均大幅增长,与电商高速发展同步。纵观全国,国家邮政局发布2019年7月快递行业数据。2019年1-7月,全国快递企业实现业务量330.1亿件,同比增长26.2%;实现业务收入4005.1亿元,同比增长24.1%;实现单票收入12.1元,同比下滑1.6%。

业内分析指出,未来行业整合是大趋势,快递业有望出现类似美国、日本的寡头垄断格局。而物流发展并无捷径,不断重资产投入,建立多层次的物流产品体系是根本。

电商推动快递增长

2011到2016年,受益于互联网快速发展和智能手机的普及,电商快递整体占比提升,驱动快递行业高速增长。截至到2018年,电商快递占比达到76.5%。直到今年上半年,龙头电商增长势头仍然迅猛甚至超预期,受此带动,快递行业业绩表现亮眼。

顺丰控股中报显示,2019年上半年实现件量20.17亿票,营收500.75亿元,同比增长17.68%;净利润31.01亿元,同比增长40.35%。圆通速递则披露,上半年实现营业收入139.53亿元,同比增长15.64%;净利润8.63亿元,同比增长7.63%。上半年,圆通速递业务完成量38.03亿件,同比增速35.15%,占全国快递服务企业业务量13.7%,较2018年同期提升0.96个百分点。

与之类似,申通快递2019年中报指出,今年上半年公司业务量强势增长。报告期内,申通快递完成业务量为30.12亿件,同比增长47.25%;市场占有率10.85%,同比扩大1.59%;实现营业收入98.71亿元,同比增长48.62%。

目前,韵达股份(002120)尚未披露半年报,但从A股4家上市快递公司发布的2019年7月经营数据也可一窥概况。

2019年7月,顺丰控股实现速运物流收入83.43亿元,同比增长19.12%;实现速运物流业务量3.69亿件,同比增长22.59%;实现单票收入22.61元,同比下滑2.84%。

申通快递实现快递服务收入17.79亿元,同比增长33.18%;实现业务量6.36亿件,同比增长52.23%;实现单票收入2.80元,同比下滑12.50%。

圆通速递实现快递业务收入21.67亿元,同比增长24.63%;实现业务量7.71亿件,同比增长41.57%;实现单票收入2.81元,同比下滑11.96%。

韵达股份实现快递业务收入27.68亿元,同比增长218.89%;实现业务量8.79亿件,同比增长56.13%;实现单票收入3.15元,同比增长104.55%。

但从7月观察,顺丰控股的收入继续稳坐第一把交椅,且远高于其他三家的收入之和,不过其增速明显落后于其他三家企业。

快递业向寡头集中

随着电商红利和人口红利弱化,快递行业将进入行业整合的大趋势中。

招商证券指出,从需求端来说,国内人口红利的消失意味着业务增量减少。2013年~2018年,我国出生人口增长率呈现下降趋势,2018年出生人口更是同比下降11.61%。从成本端来说,高密度和低廉的人工成本也许以后将不复存在。

快递业有望出现类似美国、日本的寡头垄断格局。机构判断,未来中国顶级的供应链竞争对手是顺丰、菜鸟、京东。

阿里通过入股四通,借助菜鸟网络,加快行业整合。回顾阿里巴巴在快递业的投资,2010投资百世快递并收购汇通,2015年入股圆通,2018年联合菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约占10%;今年7月,阿里再与申通签订授购股权协议,拟100亿元收购申通股份。

与此同时,顺丰控股深耕高端商务件等细分领域,依靠直营化严控服务质量,初步建立竞争壁垒。

目前,顺丰控股已成为国内机队规模最大的货运航空公司。2019半年报显示,顺丰控股航空发货量为61.7万吨,占该公司总业务量的比例达到21%,占国内货邮总运输量的比例为24%。航空机队建设方面,截至今年上半年,顺丰控股共在飞55架自有全货机。未来三年内,顺丰控股自有机队规模预计达到80架。京东物流也并未停息,拟依靠电商平台,借助仓配一体与智能仓储开始切入快递市场。

物流发展只有不断重资产投入,建立多层次的物流产品体系是根本。2019上半年,申通持续收购转运中心提高自营率以升级设备推动智能化改造。半年报显示,申通全网转运中心自营率提升至88.24%;拥有干线运输车辆5200余辆,直营率增至70.26%。

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